АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд продали 175 млн акций "Детского мира"
АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан РФПИ и China Investment Corporation) продают 175 млн акций компании «Детский мир», что соответствует 23,7% капитала компании.
Цена размещения в рамках SPO «Детского мира» составила 91 руб. за акцию, сообщает АФК «Система». После SPO продающие акционеры без учета комиссий получат около 15,9 млрд руб., в том числе АФК «Система» — 12,54 млрд руб., РКИФ — 3,38 млрд руб. Доля «Системы» в «Детском мире» сократится до 33,4%, РКИФ — до 9%.
Почти 57,9% акций «Детского мира» после SPO остаются в свободном обращении. Организаторами SPO выступили Goldman Sachs International, Sberbank CIB, UBS и «ВТБ Капитал».
Продающие акционеры приняли на себя обязательство не продавать акции «Детского мира» в течение полугода после сделки. АФК «Система» намерена использовать поступления от сделки «в общекорпоративных целях, в том числе для погашения долговых обязательств», заявил владелец «Системы» Владимир Евтушенков.
«Мы наблюдали высокий интерес со стороны российских и международных инвесторов. Большинство покупателей — это международные инвестиционные фонды из Великобритании, континентальной Европы, а также США», — заявил представитель «Системы».
В рамках сделки размещены только акции, принадлежащие АФК «Система» и РКИФ через Floette Holdings Limited и Exarzo Holdings Limited, сам «Детский мир» денег не получит.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил в связи с продажей акций: «Предложение оказалось успешным для РФПИ, РКИФ и наших соинвесторов и сыграло важную роль в повышении ликвидности акций компании. Инвестиционные фонды и институциональные инвесторы из США, Европы и других регионов мира выразили высокую заинтересованность в приобретении акций «Детского мира». РКИФ остается существенным миноритарным акционером «Детского мира», так как мы верим в успех компании и ее дальнейший рост».
«Детский мир» управляет одноименными магазинами в России, Казахстане и Белоруссии, развивает сети ELC, ABC и магазины товаров для животных «Зоозавр». Чистая прибыль «Детского мира» по МСФО выросла в III квартале на 11% до 2,36 млрд руб., выручка — на 19,3% до 33,95 млрд руб., показатель EBITDA — на 16,9% до 4,07 млрд руб.
IPO «Детского мира» прошло в феврале 2017 г. Основными продающими акционерами выступали АФК «Система» и РКИФ. После размещения доля АФК в «Детском мире» составила 52,1%, доля РКИФ — 14,03%.
В декабре 2017 г. в рамках SPO АФК «Система» и РКИФ разместили 6,3% акций «Детского мира» (5% — «Система», 1,3% — РКИФ) на 4,2 млрд руб., однако уже на стадии расчетов с инвесторами сделку отменили из-за ареста активов АФК в рамках спора с «Роснефтью» (в конце декабря спор завершился мировым соглашением).