Девелопер Glorax планирует провести IPO к 2025-2026 годам
Девелопер Glorax (ООО «Глоракс») к 2025-2026 годам намерен провести первичное размещение акций (IPO), сообщил в интервью «Интерфаксу» первый вице-президент и совладелец Glorax Александр Андрианов.
«Glorax готовится стать публичной компанией к 2025-2026 годам. Расширение земельного банка и улучшение показателя EBITDA позволят укрепить позиции компании», — отметил Андрианов.
Других подробностей будущего IPO он не уточнил.
Андрианов также рассказал, что в ближайшие полгода Glorax планирует провести сбор заявок на новый выпуск облигаций серии 001Р-01.
«Уверен, в течение полугода «окно» (на рынке облигаций — ИФ) откроется. Мы понимаем, что у инвесторов есть финансовые ресурсы. Из динамики отчётов банков следует, что постепенно рынок оживает, несмотря на внешние факторы», — отметил он.
В декабре 2022 года Glorax перенес сбор заявок на 2-летний выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей с 22 декабря на неопределенную дату в связи с рыночной конъюнктурой. Ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 14,5% годовых, что соответствовало доходности к погашению не выше 15,31% годовых. Организаторами размещения выступали BCS Global Markets и Газпромбанк.
«Ожидали, что появится возможность для второго размещения в конце года, но организаторы первого выпуска посоветовали нам отложить размещение. При принятии решения мы ориентировались на мнения профессионалов и рекомендации банков. Если судить по декабрьским отчётам, то размещения были у компаний с высоким рейтингом «ААА(RU)», наш рейтинг «BBB-(RU)», что влечёт повышенную ставку. В любом случае, мы намерены дальше пользоваться инструментом облигаций», — добавил Андрианов.
Программа облигаций компании объемом 20 млрд рублей зарегистрирована на Московской бирже в августе 2022 года. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет. Дебютный выпуск 3-летних облигаций на 1,5 млрд рублей со ставкой квартального купона 14% годовых компания разместила в конце августа, спрос на бонды вдвое превысил предложение.
АКРА осенью прошлого года подтвердило кредитный рейтинг компании на уровне «BBB-(RU)» со «стабильным» прогнозом. В сообщении агентства отмечается, что рейтинг ООО «Глоракс» обусловлен средним операционным риск-профилем, средними оценками рентабельности, долговой нагрузки и ликвидности, а также очень высоким показателем обслуживания долга. Вместе с тем, сдерживающее влияние на уровень рейтинга компании, по мнению агентства, оказывают очень высокий отраслевой риск и оценка размера бизнеса на уровне ниже среднего. По оценкам агентства, портфель текущего строительства компании на конец 2022 года — 233 тыс. кв.м.
Glorax основана в 2014 году, занимается девелопментом жилой, коммерческой и общественной недвижимости. Основное направление — жилищное строительство в сегментах комфорт- и бизнес-класса. Суммарный портфель компании насчитывает около 3 млн кв.м.
Glorax входит в Glorax Group, которую создал бывший совладелец девелопера Tekta Group Андрей Биржин. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, совладельцами ООО «Глоракс групп» (головная компания группы) являются Биржин (95%) и Адрианов (5%).