ТМК увеличивает объем SPO с 1,5% до 1,7% акций
ПАО «Трубная металлургическая компания» увеличивает объем SPO с ранее озвученных 15 млн обыкновенных акций (1,5% от общего количества акций ТМК) до 18 млн акций, что соответствует 1,7%.
Решение об увеличении размера предложения было принято «в условиях повышенного спроса» в рамках вторичного размещения, сообщила трубная компания.
27 сентября ТМК уточнила ценовой диапазон предложения акций, который теперь составляет от 215 до 230 рублей за одну акцию. Ранее озвученный диапазон составлял 205-235 рублей за акцию.
Таким образом, объем сделки может составить в среднем около 3,87-4,14 млрд рублей (вместо 3,225-3,45 млрд рублей).
Период сбора заявок на участие в SPO заканчивается в четверг, 28 сентября. Итоговая цена будет установлена не позднее 29 сентября. Ожидается, что она не превысит цену закрытия последнего торгового дня периода сбора заявок, но будет установлена в границах уточненного ценового диапазона.
«Компания рассчитывает, что размещение акций позволит укрепить позиции ТМК на публичном рынке акционерного капитала за счет притока новых инвесторов в структуру акционеров, увеличения free float, а также роста ликвидности акций компании», — говорится в пресс-релизе.
Увеличение free float станет шагом на пути к попаданию акций ТМК в базу расчета ряда индексов Мосбиржи, рассчитывает ТМК.
На данный момент free float компании составляет 9,4% акций, остальные 90,6% у ООО «ТМК Стил Холдинг», которое контролируются менеджментом. Бумаги включены в котировальный список второго уровня на «Московской бирже».
Продающий акционер и ТМК приняли на себя стандартное обязательство lock-up в отношении акций компании в течение 180 дней с даты завершения размещения.