Минфин выбрал VTB Capital для размещения евробондов
Москва, 23 мая — «Вести.Экономика». Минфин России объявил итоги конкурса для размещения еврооблигаций в 2017 г. Выбраны три банка — «ВТБ Капитал плс» (VTB Capital plc), Газпромбанк, «Сбербанк КИБ». Первый выпуск разместит «ВТБ Капитал плс».
Минфин по итогам рассмотрения предложений сформировал перечень банков-агентов, предложения которых на оказание в 2017 г. услуг по размещению и обмену облигаций облигационных займов Российской Федерации на международном рынке капитала признаны лучшими. В перечень включены следующие организации:
1. «ВТБ Капитал плс» (VTB Capital plc),
2. «Газпромбанк» (АО),
3. «Сбербанк КИБ».
Минфин России при принятии решений о выходе Российской Федерации в 2017 г. на международный рынок капитала вправе выбирать банк из шорт-листа.
«В соответствии с указанными полномочиями Минфином России принято решение о привлечении «ВТБ Капитал плс» (VTB Capital plc) в качестве банка-агента по размещению и обмену облигаций облигационных займов Российской Федерации при первом выходе Российской Федерации на международный рынок капитала в 2017 г.», — отмечается в сообщении Минфина.
Как ранее сообщал портал «Вести.Экономика», евробонды РФ могут быть размещены в первом полугодии, но не ранее мая. «До мая этого точно не случится. В первой половине года вполне возможно», — заявил директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский.
В бюджете РФ заложена возможность внешних займов до $7 млрд в 2017 г. Минфин в 2017 г. может разместить евробонды на сумму до $4 млрд и обменять их на бумаги других обращающихся выпусков.
Минфин РФ планирует размещать евробонды в 2017-2019 гг. преимущественно в долларах.
В 2016 г. после двухлетнего перерыва Российская Федерация успешно разместила два транша 10-летних еврооблигаций с погашением в 2026 г. по номинальной стоимости $1,75 и $1,25 млрд с доходностью 4,75% и 3,90% соответственно.
Цена привлечения займов оказалась существенно ниже «досанкционных» уровней 2013 г.. На долю инвесторов из США пришлось 53%, Европы – 43%, Азии – 4%. Основными покупателями при обоих размещениях выступили управляющие компании, фонды различных типов и банки. Ими было выкуплено более 80% всего выпуска.
Организатором размещения выступил «ВТБ Капитал».